Conseils financiers

Accédez à un monde de possibilités: éventail complet de placements à court et à long terme, notamment des CPG, des FNB, des obligations et des actions grâce à des conseils d’experts à chaque étape du processus.

La gestion de portefeuille convient parfaitement aux clients qui souhaitent déléguer leurs décisions quotidiennes en matière de placements tout en ayant accès en permanence à un conseiller disponible pour discuter de leurs objectifs.

Gestion de fonds par des gestionnaires de placements externes de renom. Contrairement aux fonds communs de placement, les comptes gérés séparément sont transparents. Ils ne sont pas mis en commun avec les placements d’autres investisseurs.

REER et CELI collectifs sans frais pour les employeurs et sans frais d’acquisition pour les employés. Facilité de configuration et d’intégration de la paie grâce à l’intégration et à l’administration numériques.

Placez votre argent là où se situent vos valeurs. Lorsque vous choisissez l’investissement responsable, vous affichez la personne que vous êtes et les principes auxquels vous croyez.

Nos spécialistes de l’assurance cumulent une vaste expérience, qu’il s’agisse d’activités professionnelles quotidiennes auprès de familles ou de dossiers d’entreprise complexes faisant appel à des avocats et des comptables externes.

À propos de nos services

Notre approche client est simple.

  1. Nous faisons d’abord connaissance.
  2. En suite, nous vous recommandons une stratégie et des investissements qui réponde à vos besoins.
  3. Nous suivons ensuite vos progrès et vous en informons régulièrement.

Chez Leede Jones Gable, nos conseillers en placement s’engagent non seulement à atteindre vos objectifs, mais aussi à établir une relation de confiance avec vous.

Lorsque vous ouvrez un compte chez Leede Jones Gable, vous obtenez les services auxquelles vous vous attendez de grands courtiers de plein exercice, notamment un accès instantané aux principaux marchés canadiens, américains et étrangers. Vous bénéficiez aussi de conseils d’experts de certains des professionnels les plus chevronnés de l’industrie.

En tant que client Leede Jones Gable, vous pouvez accéder en toute simplicité aux informations de votre compte grâce à internet :

Documents – Relevés mensuels, confirmation de transactions et relevés fiscaux.

Compte en ligne – Pour les clients qui ont besoin de connaître leurs avoirs, les activités et les opérations en cours au jour le jour.

Contrairement à la plupart des grandes maisons de courtage qui traitent principalement avec des investisseurs institutionnels, Leede Jones Gable tire 95 % de son volume d’affaires d’investisseurs individuels et corporatifs. Nos services visent spécialement à répondre aux besoins d’investisseurs particuliers.

Quand devriez-vous envisager de faire appel à un nouveau conseiller?

  • Lorsque vous prenez votre retraite ou que vous y songez
  • Si vous n’avez pas eu de nouvelles de votre conseiller depuis plusieurs années
  • Lorsque vous avez besoin d’un deuxième avis
  • Lorsque vous héritez d’une somme d’argent ou que vous vendez une entreprise
  • Lorsque vous êtes déçu des conseils que vous recevez

Si vous ne connaissez pas de conseiller Leede Jones Gable, communiquez avec le directeur de votre succursale locale. Il prendra le temps de comprendre vos besoins et vous recommandera un conseiller.

Selon vos préférences, votre stratégie pourra être entièrement gérée ou votre intervention maintenue dans les décisions de placement. Dans les deux cas, nous vous tiendrons au courant par des relevés mensuels et des données de rendement annuelles afin que vous puissiez vérifier vos progrès vers l’atteinte de vos objectifs.